Notre méthodologie d'investissement
Depuis 2018, nous avons développé une approche unique qui combine analyse fondamentale rigoureuse et gestion prudente des risques. Notre méthode s'appuie sur quinze années d'expérience dans les marchés financiers français et européens.
1Analyse sectorielle approfondie
Nous commençons chaque étude par une analyse macro-économique du secteur concerné. Cette approche nous permet d'identifier les tendances durables et d'éviter les effets de mode passagers.
- Étude des cycles économiques sectoriels
- Analyse de la concurrence et des barrières à l'entrée
- Évaluation des perspectives de croissance à long terme
- Impact des réglementations et évolutions législatives
2Évaluation quantitative des risques
Notre modèle propriétaire calcule plusieurs métriques de risque pour chaque position. Nous utilisons des données historiques sur vingt ans minimum pour calibrer nos modèles.
- Value at Risk (VaR) calculée sur différents horizons
- Stress tests basés sur des crises historiques
- Corrélations entre actifs et secteurs
- Volatilité ajustée du risque de liquidité
3Construction optimisée du portefeuille
La composition finale résulte d'un processus d'optimisation qui prend en compte les contraintes de risque et les objectifs de rendement spécifiques à chaque profil d'investisseur.
- Diversification géographique et sectorielle
- Allocation dynamique selon les cycles de marché
- Intégration de critères ESG dans la sélection
- Optimisation des coûts de transaction
4Suivi continu et réajustements
Le suivi ne se limite pas à la performance. Nous surveillons en permanence l'évolution des fondamentaux de chaque position et les signaux de marché qui pourraient nécessiter des ajustements.
- Révision trimestrielle des allocations
- Monitoring quotidien des métriques de risque
- Rééquilibrage automatique selon des seuils prédéfinis
- Reporting mensuel détaillé pour chaque client
Notre processus d'accompagnement
Chaque nouveau client bénéficie d'un parcours personnalisé qui s'adapte à ses objectifs et contraintes spécifiques.
Diagnostic patrimonial
Analyse complète de votre situation financière actuelle, de vos objectifs d'investissement et de votre tolérance au risque. Cette étape prend généralement deux semaines.
Stratégie sur mesure
Élaboration d'une stratégie d'investissement personnalisée basée sur notre méthodologie. Nous définissons ensemble les allocations et les horizons de placement.
Mise en œuvre
Déploiement progressif de la stratégie avec un calendrier adapté aux conditions de marché. Chaque position est justifiée et documentée dans un rapport détaillé.
Suivi personnalisé
Accompagnement continu avec points réguliers sur l'évolution du portefeuille. Ajustements selon les changements de votre situation personnelle ou des conditions de marché.
L'expertise au service de vos projets
"Après quinze ans dans la gestion d'actifs, je reste convaincue qu'une approche disciplinée et transparente constitue la meilleure garantie de succès à long terme."
Margot Dubois dirige notre équipe de recherche depuis 2019. Elle a précédemment travaillé chez Amundi et BNP Paribas Asset Management, où elle a développé une expertise reconnue en allocation d'actifs et gestion des risques.
Formation et certifications
- Master Finance de Marché - HEC Paris (2008)
- Certification CFA (Chartered Financial Analyst)
- Certification AMF - Gestion de portefeuille
- Formation continue en finance comportementale
Découvrez notre approche en détail
Nos conseillers sont disponibles pour une présentation personnalisée de notre méthodologie. Découvrez comment nous pouvons adapter notre approche à vos objectifs spécifiques.
Notre équipe de recherche développe en permanence de nouveaux outils d'analyse pour affiner nos prévisions et optimiser la gestion des risques.